Необычный дар дедукции, который описывается в книге, существует на самом деле. Профессор Джозеф Белл поражает молодого медика. Артур Конан Дойль решает изучить данный метод и написать несколько рассказов о нем.
Ватсон встречает странного незнакомца, который говорит сам с собой и верит в фей. Этим незнакомцем оказывается Артур Конан Дойл. Кроме него Ватсон знакомится с профессором Джозефом Беллом, гениальным хирургом и мастером дедукции.